魁拔998年,第四代魁拔復活,魁拔1058年,天界集合全部兵力對魁拔髮起反攻,危難時刻,魁拔用戰器沖天槊開啟曲境,讓他的部下逃離死地,就是後來的“靈山會十二妖”,魁拔終死在光勢之下...
在偏遠的獸國窩窩鄉,蠻大人和蠻吉每天為取得象徵成功和光榮的妖俠紋耀而刻苦修煉,在得知消滅魁拔的徵兵令後不惜一切想要加入...