劇情開始於蕪湖的“江上酒家”,年輕善良的青樓女子張玉良,被蕪湖商界巨頭馬會長逼迫作為釣餌,在酒會上引誘新任海關監督潘贊化,好為他們走私鴉片矇混過關...
平靜的生活令玉良感到了索然無趣,很想做自己喜歡的事,有意無意之間,玉良接觸了很多藝術家,遇到兩個最愛的朋友——田守信和奧米...