簡信軟體2021-01-06 17:37:12

CRM系統，企業利用相應的資訊科技以及網際網路技術來協調企業與顧客間在銷售、營銷和服務上的互動，從而提升其管理方式，向客戶提供創新式的個性化的客戶互動和服務的過程。其最終目的就是讓企業能夠最大程度的去適應以顧客、競爭變化的現代市場的經營環境。在大資料如火如荼湧入企業的今天，CRM已經成為大資料應用落地的關鍵。

一、CRM能夠永久管理客戶資料

對一個企業來說，客戶是直接為企業創造效益的群體，最怕的就是銷售人員離職帶走企業的客戶。有了CRM系統，不僅可以幫助企業更好的管理客戶資料，還能設定許可權，離職的員工無法刪除和修改客戶資料，永久的儲存客戶資料，保護企業的利潤不受損失。

二、CRM能夠快速獲知市場活動投入產出比

很多時候，企業進行市場活動營銷，管理者並不知道效果如何，所以我們的CRM系統不僅能夠快速有效地執行市場活動，而且能夠讓管理者根據收集到的商機數量，以及費用花銷等情況，很容易地獲知活動的投入產出比。

三、CRM能夠輕鬆掌控銷售進度

CRM能夠細分銷售過程，讓銷售人員瞭解每一位客戶所處的階段，由此可以採取相應的方法去跟進，提高工作效率。並且管理者可以透過CRM系統，詳細瞭解每位銷售人員跟進客戶的狀態，方便管理者及時對重大客戶、無效拜訪、丟單等情況及時處理，保障公司的利益。管理者還能夠根據CRM具有的銷售漏斗圖來分析客戶的整體情況，方便做出企業戰略規劃。

四、CRM時刻關注工作進展狀況並及時反饋

CRM能夠線上彙報工作，免去了管理者每次開會才能得知的工作進展狀況。既節約了時間，又提高了溝通效率，還可以判斷員工的工作安排是否合理，以便及時調整。

五、CRM能夠清晰檢視銷售回款情況

企業可以透過CRM具有的報表功能來建立客戶回款報表。這樣，銷售人員及管理者就可以一目瞭然地知道哪些客戶已經回款，哪些客戶還有欠款，以及欠款多少等情況。有針對性地開展回款工作，能夠事半功倍。

六、CRM具有線上合同審批功能

CRM具有線上審批合同的功能，減少人力造成的效率低且拖延和混亂，還可以實現合同資訊共享，把關合同條款，避免出現問題。任何一個行業、產品或者提供服務的公司，他們都有一個共同的事情要做，那就是創造和留住客戶。留住客戶對企業發展的重要，只有牢牢把握住現有的客戶，才能為企業的攻略提供一塊根據地。為企業的發展帶來價值。

丑牛的寅虎2019-03-11 19:14:59

大資料可謂是當下最熱的行業話題之一，這個行業充滿了機遇和挑戰，從各方面的資訊來看我們，現在正進入一個從IT向DT時代轉型的重要時期。

在這個時代，傳統的行業和零售行業也面臨著一次機遇和挑戰。而作為這些企業一個重要組成的CRM系統也迎來了關鍵的轉型，即從消費關係的維護向使用者深度洞察與體驗提升的轉變。而這些都需要一來大資料作為基礎。

以前的CRM，人們更多的是面向企業自己，各部門相互各自為政，但現在基於大資料的CRM應該實現一整套完整的系統，滿足銷售、營銷、IT、決策層等相關業務部門的管理和決策需求，這些操作的一句，都應該建立在大資料系統架構的基礎之上。

大資料時代，傳統的CRM應該做好以下幾個方面：

1、拓寬資料獲取的渠道。

傳統的cm大部分資料都來自於企業內部，而大資料時代更多的資料需要從使用者中、一些營銷行為、物聯網裝置等等，拓寬資料的來源和渠道。

2、統籌資料整合。

整合的本質是做好資料模型、使用者畫像、各種資料關係的匹配等。

3、認真對待資料分析。

做好演算法模型，根據各部分資料模型的關係進行系統的資料分析和整理，把一些零散的資料，變成可分析的有意義的資料，來指導企業的決策和下一步行為。

4、做好資料的落地應用。

有了資料整合和資料的分析結果，就要針對結果做有針對性的安排和對策。使這些資料能真正的發揮作用，幫助銷售人員提升業績，幫助企業實現增長。

未來已至，大資料背景下的CRM需要實現智慧、易用、高效，才能真正的不脫離這個時代。

工業網際網路2019-03-13 15:04:34

大資料與CRM之間的關係，並不是簡單的因果關係，而是一個迴圈作用的關係。大資料的基礎是CRM，同時CRM又可以透過大資料進行更精準的服務。

1、精準描繪客戶畫像提升服務質量

CRM系統的價值就是客戶，客戶基礎資訊、交易資訊、服務資訊都被記錄在這個系統之中，多維度的資料記錄和分析，讓營銷人員對客戶有一個整體的認識，勾畫出一個清晰的客戶畫像，為其提供針對性的服務。

2、有效避免顧客流失

CRM集中管理客戶資訊，在大資料的支援下，不僅可以有效避免資料流失，還可以透過CRM的客戶管理系統對客戶進行分配，防止出現客戶被不同的營銷人員重複跟進的情況，重複銷售週期，浪費公司的財力和物力，而且不利於客戶關係的維護。

3、方便銷售管理人員對客戶進行分析和管理

CRM結合大資料進行市場預測分析，制定可行性計劃和目標，還可幫助他們有的放矢地跟蹤客戶。而且企業可以對銷售人員實施動態業績考核和評比，讓不同分公司、銷售人員之間形成正激勵效應，提升公司業績。

4、提升業務人員的工作效率、工作質量和銷售水平

基於之前的CRM中記錄的對客戶的瞭解，銷售人員可以有針對性地去開發客戶，知道客戶關注的問題是什麼，找到切入點，從而更好地開發和跟進，節省時間，提高效率。

科技魔王小迷弟2019-05-30 13:32:05

隨著大資料、雲計算、移動網際網路技術的飛速發展，如今商業模式已經發生了翻天覆地的變化。企業在使用CRM系統方面也有了新的訴求點。以往傳統的CRM，連線的是企業內部員工所使用的市場、銷售和客服等幾個部門，而如今的智慧CRM，更要求的是將客戶連線進CRM系統裡。如今智慧裝置的先進發展，以及智慧技術的開拓，能夠讓每個人都可以連線起來，大大提升了企業的辦公效率，加強了彼此之間的溝通性和互動性，也利於建立更為穩定融洽的關係。資料技術的注入會帶來顯著的變化在傳統的銷售管理中，由於銷售人員對客戶資料的蒐集整理並不全面，有些甚至根本就沒有資料，因此造成企業根本無法對客戶有效地進行分析、畫像，於是企業的銷售效率非常低下。而後發展而來的CRM系統，有效地改善了企業銷售人員的打單狀況，將企業內部的市場、銷售、客服連線起來，全流程管理客戶關係，有效提升企業利潤。而如今百會CRM釋出的第四代CRM產品，與大資料技術相結合，讓系統變得更為智慧化，對於使用者而言，也有著更為重大的價值和意義，在讓企業使用者的工作更為便捷，效率更為提升的同時，還能夠透過資料探勘和學習銷售人員使用CRM的習慣，來最佳化資料，提供銷售預測、建議和提醒等關鍵業務資訊，讓使用者更理解客戶行為，從而提升銷售業績。

Rushcrm客戶關係管理2021-09-10 16:20:51

對於管理者來說，企業的發展方向的制定依據主要是來自於企業的報表分析，而傳統的企業報表往往比較單向，CRM管理系統很大意義上肩負了企業資料分析的重任，在RUSHCRM客戶管理系統的使用當中常常需要實現資料統計，不同的統計結果也會有不同的實現方式，比如透過“報表”功能可以實現跨模組資料提取，形成一張綜合的資料統計表單；透過“檢視篩選”功能可以實現當前模組欄位資料的彙總和篩選，快速生成想要檢視的資料結果；透過“工作流”當中的函式功能可以實現在觸發某一事件時將統計結果彙總到某一模組當中；那麼今天小編就來說RUSHCRM客戶管理系統當中跟報表相關的一個函式的運用。

· 函式名稱：CalcAllRelatedModulesSum

· 函式描述：將多個模組的同類型欄位資料求和後彙總到同一上級模組欄位當中。

例：將同一客戶名下的所有合同簽訂金額彙總到客戶資訊表單當中（這裡這們只將一個模組的欄位資料彙總）；

如下圖示：首先我們要在需要彙總的模組（合同）中建立一條‘工作流’，然後在任務當中選‘呼叫自定義函式’，在函式名稱下拉列表中找到函式名為‘CalcAllRelatedModulesSum’的函式；

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引數的填寫格式

· “上級彙總模組”當中需要填寫“客戶資訊模組名稱”和“客戶資訊模組中展示彙總結果的欄位名稱”；

· “統計模組”當中需要填寫“合同模組名稱”和“合同模組”中需要彙總的欄位名稱（這裡因為我們只統計一個合同模組的資料，所以“統計模組2”的部分可以刪掉）；

引數填寫好後儲存就可以了（例：Accounts：cf_1109，SalesOrder：cf_1102）。

什麼！不知道模組名稱和欄位名稱是什麼？別急，往後看……

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模組名稱和欄位名稱

在RushCrm系統中，模組名稱的獵取方式有多種，這裡只講一種比較簡單的辦法。以【客戶管理】模組為例如下圖所示：首先進入到客戶管理模組的“佈局設計”頁面

頁面開啟後我們直接在上方輸入網址的位址列中找到

最後一個單詞

，就是當前

模組的名稱

，如下圖所示：

而

欄位名稱

只需要在當前頁面找到相對應的欄位點選修改，在彈出的視窗頂端就會顯示欄位名稱，如下圖所示：

這樣我們就實現了把一個客戶名下所有合同中的金額彙總後展示在該客戶的基本資訊當中，如下圖所示

好了，今天小編只是給大家介紹一下函式CalcAllRelatedModulesSumr的一種實際應用案例，其實還可以實現如：把收款單的金額和退款單的金額彙總到應收單當中來計算實收金額。更多的應用方式就由大家自己去摸索吧，總之，學會和靈活運用函式在CRM系統的實際應用當中可以解決包括資料統計等很多意想不到問題，從而更加簡化我們的工作，提升效率。

企業管理最客觀有效的方法就是資料管理，不能正確的進行企業資料的全方位分析，就好像企業發展道路上缺少了明燈，請務必不要忽視企業資料力的重要作用。