WSIN7532022-06-06 14:21:34

財富：具有價值的東西。

從本質來看，財富管理業務是以客戶為中心，目的是為客戶設計一套全面的財富管理規劃，而一般意義上的理財業務是以產品為中心，目的是更好的銷售自己的理財產品。

但財富管理不僅是提供投資建議，它涵蓋了個人財務生活的各方各面。

服務範圍包括現金儲蓄管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、一般法律諮詢、搬遷及房地產服務、稅收、退休計劃及遺產安排等。

浮華餘生傾盡天下2021-06-17 19:02:29

財富相對來說金錢、知識、健康這類都是財富，財富管理學就是學習如何有效管理這些財富