前瞻產業研究院2021-07-19 17:09:20

塗料指塗布於物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護、裝飾或其他特殊功能（絕緣、防鏽、防黴、耐熱等）的一類液體或固體材料。我國塗料需求不斷增長，企業競爭激烈，全國百強塗料企業市佔率僅達三成，各企業市場份額較小。

塗料行業主要上市公司：

三棵樹（603737）、東方雨虹（002271）、亞士創能（603378）、永記造漆（1726。TW）、科順股份（300737）、中遠海運國際（00517。HK）、金力泰（300225）、中漆集團（01932。HK）、北新建材（000786）、飛鹿股份（300665）、海油發展（600968）、松井股份（688157）、渝三峽A（000565）、東來技術（688129）、飛凱材料（300398）、海隆控股（01623。HK）、上海新陽（300236）、凱倫股份（300715）、廣信材料（300537）等。

本文核心資料：

塗料市場份額、塗料市場集中度、塗料企業競爭力、塗料企業熱力圖

1、中國塗料行業競爭梯隊

我國主要塗料上市公司包括三棵樹（603737）、東方雨虹（002271）、亞士創能（603378）等本土企業，以及湘江塗料、嘉寶莉等非上市公司，還有立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG、宣偉、巴斯夫等一眾外資企業。

其中，外資企業在我國塗料市場佔據較大的市場，頭部企業為立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG等外資企業，三棵樹、東方雨虹、湘江塗料等本土企業也在迅速追趕。

注：幾家外資企業總部設在上海。

2、中國塗料行業市場份額

根據塗界“中國塗料企業百強榜單”顯示，2020年，中國塗料市場競爭激烈，各大企業市場份額較小。立邦2020年塗料營收達174。09億元，連續多年位居全國第一，佔全國市場份額的4。28%；其次是阿克蘇諾貝爾、PPG和三棵樹，分別佔全國市場的2。36%、2。22%和1。79%。

注：假設2020年規模以上塗料企業收入佔到全行業總主營業務收入約75%，根據中國塗料工業協會發布的規模以上塗料企業營收資料，得2020年全國塗料行業（含規模以下企業）主營業務收入為4072億元，各企業市場份額為其營收與行業主營收入的比值（外資企業為在華營收）。

3、中國塗料行業市場集中度

總體來看，我國塗料行業企業眾多，市場競爭激烈，市場集中度較低，前100名企業市場份額僅佔全國市場的三成。2018年，全國前十企業市場份額為16。04%，百強企業市場份額為33。56%；到2020年，CR10為17。47%，CR100為35。34%，企業市佔率有略微提升。

4、中國塗料行業企業佈局及競爭力評價

目前，國內塗料行業前三被外資佔據，立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG三大國際塗料巨頭2020年在華塗料營收分別為174。09億元、96。14億元和90。27億元。其次是本土公司三棵樹，塗料產能在兩百萬噸，其2020年塗料營收達72。70億元，但與前三還有一定差距。

從企業塗料業務的競爭力來看，立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG三大外資在國內的競爭力排名較強；其次是三棵樹等企業。

注：立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG、宣偉、巴斯夫均為在華塗料營收。

5、中國塗料行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國塗料行業替代品還未形成有效市場，只有在家裝行業有少量桌布、牆紙對建築塗料形成小部分替代；而現有競爭者數量較多，市場競爭較為激烈；上游供應商一般為原材料供應，由於原材料在成本佔比較大，價格對塗料影響較大，議價能力強，而下游消費市場由於產品同質化嚴重，議價能力較強；同時，因行業盈利能力相對較弱，對於新進入者的吸引力較小，潛在進入者威脅較小。

—— 以上資料參考前瞻產業研究院

《中國塗料行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》

中研網2019-07-11 11:07:38

塗料行業是國民經濟多個行業起到服務和配套的重要作用。塗料廣泛應用於機械製造、交通運輸、輕工、化工、建築等行業，是不可或缺的功能材料。國內塗料主要分為建築塗料、粉末塗料、汽車塗料、木器漆、工業防護漆、船舶塗料、卷材塗料等，塗料行業作為中國工業產品的一個大行業來說，目前正處於升級轉型期，塗料產量近年來增速逐漸放緩。

按基料的種類分類：可分為有機塗料、無機塗料、有機-無機複合塗料。有機塗料由於其使用的溶劑不同，又分為有機溶劑型塗料和有機水性（包括水乳型和水溶型）塗料兩類。生活中常見的塗料一般都是有機塗料。無機塗料指的是用無機高分子材料為基料所生產的塗料，包括水溶性矽酸鹽系、矽溶膠系、有機矽及無機聚合物系。

據中研產業研究院釋出的《2019-2025年中國塗料行業全景調研與發展戰略研究諮詢報告》統計資料顯示，近年來，由於供給側改革、營改增的推進，塗料行業經歷了史上最嚴重的洗牌；環保政策趨嚴更是使得大部分中小企業舉步維艱，各地陸續出現塗料企業停產、倒閉現象。然而，在中小企業的數量與產能都在減少的同時，大中型企業卻供不應求，各大外資企業相繼在全國各地擴建投產或選擇OEM代工；市場競爭開始轉向良性發展，從而使得行業總體產量呈持續上升態勢。

塗料行業產量分佈的變化反映各地域產業結構調整、地域開發快慢問題。華東、中南地區仍然是塗料企業最集中的地區。西南地區受國家政策影響，開發力度大，塗料需求較大，增速較快。

目前中國塗料正在進行從溶劑型塗料到水性塗料的轉型過渡階段，但是這個程序顯得較為艱難，水性塗料的生產及使用程序提成較為緩慢，一方面是由於使用溶劑型塗料產生VOCs排放的成本增加遠低於使用水性塗料的成本提升。另一方面是目前市面上的水性塗料的平均價格偏高，且效能先比溶劑型塗料稍差，消費者接受程度有待提高。

另外，國家對VOCs排放的要求更加嚴格，各地也相繼出臺了控制VOCs排放總量的明文要求，因此使用溶劑型塗料的額外成本將大幅提升，水性塗料的優勢將逐漸顯現，從而助力油轉水程序。

想要了解更多關於行業專業分析請關注中研普華研究報告《2019-2025年中國塗料行業全景調研與發展戰略研究諮詢報告》