週末的訊息大家的關注點都一樣。

美國全面限制華為採購，

臺積電

將在美國設立工廠

這兩個事件其實是一件事，就是更大規模的遏制中國在5G技術的發展。

先來科普一下臺積電的影響。

華為有一套備份供應商體系，大家都知道。

任正非

也說過，可以隨時啟動。

但這個備份供應商裡面有且僅有一個死穴。

那就是臺積電。

臺積電是唯一的無法替代的，光刻機的壟斷導致華為沒有第二選擇。

所以臺積電只要去了美國，未來對華為的政策上，就很難中立。

美國用更好的政策吸引臺積電設廠，背後的目的可想而知。

當然限制華為，也留了一條後路，120天。

其實與其說給華為一個後路，不如說給美國本土企業一個自救機會。

根據經驗來看，所謂的限制，無非是讓這些美國供應商把未來幾個月的訂單提前做完罷了。

華為的危與機

從企業的角度來說，華為時時刻刻都在面臨生死考驗。

任正非多年之前就佈局備份供應商，可以說高瞻遠矚。

但也有無法解決的事情，

華為海思

的命脈掌握在臺積電手裡。

當然，這個背後也有政府的博弈，臺積電也不僅僅是一個企業那麼簡單。

巴菲特

曾經在年會說過一句話，千萬不要浪費一次嚴重的危機。

對於企業來說，一次致命的危機前，絕地求生，反而可能爆發出新的機會。

就比如華為近期一直在做的鯤鵬產業鏈，海思體系內的供應商也在逐步國產化。

再比如HMS也是為了取代谷歌體系。

現在就是和時間賽跑，把依賴外部的產業鏈逐步轉移到更加可靠的國產。

還能培養起來一整套的產業鏈配合華為。

只要熬過了這段時間，國內產業鏈發展完善了，華為必能繼續高歌猛進

未來也需要中國的消費者們為國產品牌保駕護航，與中國的驕傲並肩作戰！

股市的機會

這裡就不寫股市的危了。

A股的習慣永遠是：一次大危機，就是一次大機會。

股民求之不得的，就是制裁。

只要制裁，自主可控產業鏈就能漲停。

哪怕是跌停，也是給了極好的買點，比如當年中興制裁後的歷史低位。

既然是機會，你就需要知道的是：

華為到底缺什麼。

答案很簡單：缺的是裝置，EDA軟體，材料。

裝置是什麼：被臺積電控制的命脈，光刻機！

短期內肯定無可能解決，但國產替代，裝置方向一直是市場最熱門的。

國內兩大龍頭：中微公司，

北方華創

長期看我文章應該知道一直在給大家介紹基本面。

之前做了一圖，可以再分享給大家。

EDA軟體：

簡單理解就是晶片設計領域的CAD，也可以理解為晶片界的photoshop

換個容易理解的，你理解成晶片屆的windows也可。

很遺憾做個科普，國內90%的份額都被國際三巨頭瓜分。

國內一直沒有主業做這個的，不過很快就有上市的。

科創版即將上市的芯願景，記住這個公司哦。

上游材料

就很多了，也是市場最喜歡炒作的，遊資最愛。

還有這些領域，

大矽片，龍頭滬矽產業

靶材，龍頭江豐電子，有研新材

特種氣體，龍頭雅克科技，華特氣體

拋光材料，安集科技

光刻膠：容大感光，南大光電。

這個板塊大多數業績暫時無法體現，所以機構佈局的並不多，適合遊資抱團做連扳。盈虧同源，這裡很容易錯，決策之前需要慎重考慮定好止損點再上

總結完畢。

以上內容僅僅作為產業產業鏈梳理，請勿作為買入依據。

市場早已經對華為制裁有預期，所以大資金已經佈局在內。

追高，總是容易虧錢的。

但要明白的是，趨勢會很好。

如果個股選擇困難，可以考慮ETF。

如

半導體50ET

F， 晶片ETF等。

最後一句個人的觀點。

華為作為中國製造的王牌企業，未來的道路必然還需披荊斬棘！

大家都貢獻一份力量，讓華為可以打破全球封鎖，走向世界！

作為一個消費者，困難時刻可以儘自己微薄的力量來支援國產！

支援國產品牌，就是支援你自己！