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原文連結：釜底抽薪，眺望中國廢鋼現狀與執行趨勢

文|孔德群，來自公眾號

我的鋼鐵研究中心

導語

中國是世界上最大的鋼鐵生產國，粗鋼產量佔全球總量的近一半，成為近十多年來全球粗鋼產量增長的主要貢獻者。不過中國粗鋼產量的增長主要依靠消耗鐵礦石的高爐-轉爐鍊鋼工藝的發展，消耗廢鋼資源的電爐鍊鋼僅佔10%左右的比例，這造成了中國進口鐵礦石嚴重依賴國際市場，同時鋼鐵行業的高能耗也帶來了環境汙染等重大問題。

縱觀全球鋼鐵行業，平均電爐鋼產量佔到粗鋼產量的30%左右，發達國家中美國的電爐鋼佔比達到60%，而土耳其、東南亞大部分國家，基本上都是電爐鍊鋼。理論上，電爐鍊鋼具備節能環保的優勢，應該是鋼鐵工業發展的趨勢，那為何中國電爐鍊鋼發展如此緩慢？未來發展趨勢如何？本文就全球廢鋼產業的發展概況，以及中國廢鋼的應用及廢鋼回收體系建設情況，分析中國廢鋼行業的發展現狀和執行趨勢。

一、全球廢鋼消費情況分析

（一）全球廢鋼消費情況

全球廢鋼消費量呈增長的趨勢。2014年，全球廢鋼消費量在5。85億噸，同比2013年增長0。9%，這是自2010年以來連續五年超過5億噸。根據國際回收局的統計，自2006年全球廢鋼消費量突破5億噸以來，除去深受金融危機的影響而下降明顯的2009年（為4。4億噸），全球廢鋼消費量均在5億噸以上，近十年的年均複合增長率（2005-2014年）為2。7%。而與此同時，全球粗鋼產量由2005年的11。5億噸增長至2014年的16。6億噸，年均複合增長率達到4。2%。可見廢鋼消費量的增長明顯低於粗鋼產量的增長。

同時我們注意到，儘管全球廢鋼消費量總體表現出上升的勢頭，但廢鋼比卻呈下降的態勢。2005年高位時達到40。4%，2013年降到35。2%（備註：受金融危機影響2009年廢鋼比驟降，僅為35。5%），2014年與2013年相當。這是因為近十多年來，全球粗鋼產量的增量主要由來自轉爐鍊鋼的發展，原料消耗以鐵礦石為主，廢鋼消費量的增長遠低於粗鋼產量增長的結果。

圖表 1 近十年來全球廢鋼消費量及廢鋼比變化情況

資料來源：WSA， BIR

（二）分國別的廢鋼消費情況

分國別看，中國、美國、日本、韓國、土耳其是排名前五的廢鋼消費國，合計廢鋼消費量全球佔比在42%左右。歐盟的合計消費也較大，2014年消費廢鋼達9100萬噸，其中主要消費國為義大利（1969。0萬噸）、德國（1906。7萬噸）和西班牙（1138。5萬噸），三者共計佔歐盟（28國）總消費量的一半以上（約為55%）。

中國是世界上最大的廢鋼消費國。2013年消費廢鋼8570萬噸，約佔全球廢鋼消費量的15%；2014年消費廢鋼8830萬噸，同比增長3%，全球佔比亦為15%。

圖表 2 近年來全球廢鋼分地區/國別消費情況

資料來源：WSA， BIR

近十年來（2005-2014年），全球廢鋼比維持在35-40%的水平，平均在37%左右。廢鋼比最高的為土耳其，達到85-90%的水平，平均在87%左右。發達國家中，美國的廢鋼比最高，在75%上下，波動較大。歐盟也較高，大體在55-60%的水平，此外韓國平均也能達到50%左右。值得注意的是，日本由於以轉爐鍊鋼為主，且日本鋼廠參股或者控股著全球部分主流礦山，能夠獲得較低價格的優質鐵礦石資源，因此廢鋼的消費並不是很多，廢鋼比在35%左右的水平。

中國雖然廢鋼消費量居全球首位，但廢鋼比卻是最低的。這是因為中國主要以長流程的轉爐鍊鋼為主，加之廢鋼價格相對較高、電力成本高昂、廢鋼回收加工體系的不完善以及廢鋼行業稅收問題導致的不公平競爭等因素，制約著廢鋼資源的回爐鍊鋼，因此中國廢鋼比較低，且近年來還呈現下降的趨勢。2001年時廢鋼比還在23%，到2014年這一比例已降至11%，遠低於全球平均水平。

圖表 3 近十年來全球廢鋼消費量及廢鋼比變化情況

資料來源：WSA， BIR

二、全球廢鋼的貿易情況

近年來，全球廢鋼的貿易量達到1億噸上下，其中近30%是由歐盟內部的貿易所貢獻。而經濟發達國家，如美國、日本、英國、俄羅斯、加拿大等國家為主要廢鋼出口國，進口國則主要為土耳其、韓國、中國、中國臺灣、印度等鋼鐵工業發展較快而廢鋼資源暫不能滿足需要的國家。

圖表 4 近十年來全球廢鋼貿易情況

資料來源：WSA， BIR

土耳其是全球最大的廢鋼進口國，但近兩年進口廢鋼量持續出現下滑，2013年同比下跌12%至19。7萬噸；2014年降幅收窄，同比下跌3。3%至1907萬噸。韓國次之，同樣，近兩年的廢鋼進口量下滑也相當明顯，2013年同比下滑8。6%至926萬噸，2014年同比降幅達到13。5%至800萬噸。2012年，印度超越中國，成為第三大廢鋼進口國，然而其2013年進口廢鋼下降明顯，同比跌幅達到31。1%至564萬噸，2014年則小幅回升1。1%至570萬噸。2013年中國大陸及中國臺灣進口廢鋼同比均下跌10%左右，分別降至447萬噸和445萬噸，不過2014年中國進口量巨降42。6%至256萬噸，降至全球主要廢鋼進口國的第七位，臺灣雖然仍有下滑，但降幅較小，以427萬噸的進口量排名全球第四大主要廢鋼進口地區。

圖表 5 2008-2014年主要廢鋼進口國家/地區的進口情況

資料來源：BIR

出口方面，儘管近幾年來美國廢鋼出口量持續下滑，但美國依舊是全球最大的廢鋼出口國，2013年美國出口廢鋼1850萬噸，較2012年的下滑13。6%，2014年降幅進一步擴大，同比降17。1%至1534萬噸，土耳其是其最大的採購商，2013年從美國進口523萬噸，2014年為362萬噸。土耳其廢鋼進口的持續下滑，也是美國廢鋼出口量下降的原因之一；其次為中國臺灣，2014年從美國進口268萬噸，同比降11。3%；再次為韓國，2014年從美國進口171萬噸，同比降32。8%。

圖表 6 2008-2014年主要廢鋼進口國家/地區的出口情況

資料來源：BIR

三、中國廢鋼的應用現狀

近十多年來，中國粗鋼產量可謂迅猛增長（由2000年的1。3億噸攀升至2014年的8。2億噸），這主要得益於轉爐鋼的大量增長，而電爐鋼產能和產量增速均較為平穩。截止2014年底中國電爐鋼產能估計在1億噸左右，電爐鋼產量約7380萬噸，產能利用率在74%左右。

圖表 7 中國電爐鋼產量增長及變化情況

資料來源：WSA， BIR

電爐鍊鋼的發展遠慢於轉爐鍊鋼也導致了廢鋼需求量增長緩慢。縱觀近二十年來中國廢鋼消費情況，2012年之前，廢鋼的消費量隨著粗鋼產量的增長是逐年增加的，但是到了2012，由於整個大宗商品市場價格波動劇烈，且鐵礦石價格的下跌大於廢鋼，從而抑制了鋼廠使用廢鋼的積極性，廢鋼消費量不升反降（由2011年的9100萬噸降至2012年的8400萬噸），結束2000年以來逐年增長的趨勢，不過2013年和2014年廢鋼消費量出現回升，同比均小幅增長。

此外，廢鋼消費量的增長遠低於鐵礦石，因此導致了廢鋼綜合單耗也呈現逐年遞減的態勢，2001年時廢鋼噸鋼單耗還在226千克/噸鋼，到2014年已降至107千克/噸鋼。

圖表 8 近年來中國廢鋼消費量及廢鋼單耗變化情況

資料來源：WSA， BIR

從廢鋼消費組成結構來看，近年來鋼廠自產廢鋼量逐年遞增，2006年為2750萬噸，2014年達到了4100萬噸，年均複合增長率為5。1%，明顯高於社會廢鋼採購量2。2%的增長率。分析原因，主要如下：

（1）廢鋼增值稅的影響

自2008年財政部、國稅總局下發“關於再生資源增值稅政策的通知”（財稅［2008］157號）文，取消“廢舊物資回收經營單位銷售其收購的廢舊物資免徵增值稅”和“生產企業增值稅一般納稅人購入廢舊物資回收經營單位銷售的廢舊物資，可按廢舊物資回收經營單位開具的由稅務機關監製的普通發票上註明的金額，按10%計算抵扣進項稅額”的政策，對符合條件的增值稅一般納稅人銷售再生資源繳納的增值稅實行“先徵後退”政策，即：2009年全額徵收，按期返還70%；2010年全額徵收，按期返還50%；2011年則全額徵收。政策初衷是為了促進再生資源的回收利用，促進再生資源回收行業的健康有序發展，節約資源，保護環境，促進稅收公平和稅制規範。但政策實施之後，反而造成正規利用廢鋼企業成本增加，而不需要發票的企業更有競爭優勢，且稍高的價格截流了優質廢鋼的局面，從而導致企業外採廢鋼積極性不高，這從鋼企社會廢鋼採購量增長較少也可看出。

（2）鋼企降本增效的選擇

自2011年以來，鋼鐵行業由於產能過剩矛盾突出，在經濟增速下滑，鋼材需求增速減緩甚至需求下降的情況，鋼材價格持續疲軟波動下跌，市場競爭激烈，行業盈利微薄，企業經營困難，降本增效成為必然之舉，鋼廠透過內部挖潛等措施千方百計降低成本，充分利用場內資源，這也是自產廢鋼用量增加的原因。同時也看出，由於價格較高的原因，進口廢鋼未能對我國廢鋼資源形成有效補充。

圖表 9 2006-2014年中國重點鋼企廢鋼資源平衡表

資料來源：CAMU

另一個值得關注的問題是中國電爐的“轉爐化”運作。近幾年，由於鋼企無法擺脫低價格低效益的困擾，儘管廢鋼鐵價格一再下降，仍未能喚起鋼廠多用廢鋼鐵的積極性。另外進口鐵礦石價格也在大幅下滑，促使鋼企繼續把少用廢鋼作為降低成本的一項重要措施。短流程的電爐企業採用熱鐵水代替廢鋼鍊鋼，發展勢頭不減。

圖表 10 2006-2014年中國重點鋼企電爐熱鐵水消耗情況

資料來源：CAMU

四、中國廢鋼加工利用行業存在的問題

當前，我國廢鋼應用市場形勢不容樂觀。主要是受到以下幾方面因素的影響。

（一）電爐鋼比例偏低。

全球平均電爐鋼比為30%，而我國電爐鋼比為10%左右。在我國鋼材品種結構中，普鋼比例較高，消化高價位廢鋼成本的能力相對較弱。

（二）綜合廢鋼比偏低。

近兩年全球平均廢鋼比在35%，而我國僅在11%左右，這與廢鋼產業“十二五”規劃的提出的到2015年底廢鋼比達到20%的目標仍相差太遠。

（三）環保效益沒有得到體現。

短流程鍊鋼與長流程鍊鋼相比，節能減排效果明顯。但由於環保違規成本過低，處罰力度不夠，難以改變部分企業以犧牲環保為代價換取利益的行為，使短流程鍊鋼的節能環保效益難以得到體現，熱送鐵水工藝在短期內難以被淘汰。

（四）廢鋼回收利用產業資金困難。

廢鋼回收利用產業是一個低風險、低利潤、低迴報的行業，融資、信貸比較困難，資金缺乏，難以支撐自身規模的進一步擴張。與此同時，較重的稅費負擔也在一定程度上影響了再生資源企業的擴大再生產。

五、中國廢鋼產業的發展趨勢

相對其他原材料，比如鐵礦石、煤焦，廢鋼屬於較為特殊的品種，可以說廢鋼其實並非嚴格意義上的生產性產品，其主要透過回收廢舊或者破損的鋼鐵及其製品，再進行相應的加工而獲得。因此在這意義上說廢鋼產業的發展依仗於廢鋼回收加工體系的發展也不為過。

（一）廢鋼回收體系發展的現狀

起源於20世紀80年代的廢鋼回收加工業，發展可謂困難重重，長期以來一直處於緩慢進步的態勢，直至步入21世紀，鋼鐵工業進入快速發展的軌道，中國的廢鋼產業才進入“現代化”長足發展階段，但仍面臨不少問題。就社會廢鋼回收體系科研，現狀可以形象地概括為“三多、三差、三亂、三缺、三密”。“三多”是指經營企業多、從業人員多、物流環節多；“三差”是指行業集中度差、裝備程度差、商業信譽差；“三亂”是指流通秩序亂、產業標準亂、稅收政策亂；“三缺”是指經營管理人才缺、技術研發人才缺、專業裝置操作人才缺；“三密”是指資源密集、資金密集、勞動力密集。

（二）廢鋼回收體系發展的方向

鑑於上述情況，廢鋼產業應作為鋼鐵工業的前部工序，像礦山和鍊鐵一樣，必須加速規模化、產業化發展，才能適應市場的需要。為此，中國廢鋼鐵應用協會進行積極的推進和協助，近幾年了加大廢鋼回收加工配送體系建設的工作力度。而工信部於2012年正式釋出《廢鋼鐵加工行業准入條件》和《管理辦法》，從企業資質、規劃佈局、產能、場地、工藝裝備、產品質量、能耗、環保、安全、人員培訓等方面對全國從事廢鋼加工配送的企業提出了要求，進行了規範，廢鋼回收加工配送體系建設更是獲得了明確的政策支援。

截止目前第一批、第二批、第三批符合准入條件的企業已經公告，已有130家企業成為準入企業，其中60多家企業被廢鋼協會授予“廢鋼鐵加工配送中心和示範基地”稱號。這些企業加工能力已達到5000萬噸以上，提前實現廢鋼產業“十二五”發展規劃的目標（備註：目標為2015年年底，全國範圍的年加工配送能力15萬噸以上的廢鋼鐵加工配送企業應達到100家以上，年加工配送廢鋼總量提高到5000萬噸，佔全國廢鋼消耗總量的50%以上）。

六、總結

廢鋼是一種無限迴圈使用的綠色載能資源，是目前唯一可以逐步代替鐵礦石的優質鍊鋼原料。

眾所周知，生鐵是高能耗、高汙染產品，鐵鋼比高必然導致鋼鐵工業能耗上升，鐵鋼比每提高0。1個百分點，可造成噸鋼綜合能耗上升約20千克標煤，降低鐵鋼比是鋼鐵工業降低能耗的重要手段。而廢鋼是一種載能的綠色鍊鋼資源，與用鐵礦石生產1噸鋼相比，用廢鋼生產1噸鋼可節約鐵礦石1。3噸，能耗減少350千克標煤，減排二氧化碳1。4噸；二氧化硫和煙粉塵排放也主要是在長流程生產中產生的。以用1噸廢鋼節省1噸鐵礦石為例，相當於省去了尾礦、煤泥、粉塵、鐵渣等固體排放物97%，減少了CO，CO2，SO2等廢氣排放量26%，減少了廢水排放量76%。

由於我國鋼鐵工業主要以長流程的轉爐鍊鋼工藝為主，電爐鍊鋼發展較為緩慢，加之廢鋼價格相對較高、電力成本高昂、廢鋼回收加工體系的不完善以及廢鋼行業稅收問題導致的不公平競爭等因素，制約著廢鋼資源的回爐鍊鋼，因此中國廢鋼比較低，電爐鋼產量僅佔粗鋼產量的10%左右。從市場角度來看，在現有條件下對於同一鋼種轉爐流程冶煉成本相對較低，目前大力發展電爐鋼的時代還沒有到來。要想充分利用廢鋼資源，甚至在一定程度上對鐵礦石進行替代，還需要很長的路要走，不過，廢鋼產業的拓展已經引起了各方的重視。

目前中國已經進入粗鋼產量的弧頂區，產量的增長已經陷入停滯，這對整個鋼鐵工業來說，既是挑戰，也是機遇，鋼鐵產業結構調整、產品轉型升級，從能耗到效益都是一個必須提升的階段，這是市場執行的迫切要求，也是行業發展的必然趨勢。從發達國家的經驗來看，這是一個長期的過程，一般需要10-15年甚至更長的時間。根據相關的測算，在這期間，中國廢鋼資源量將快速增加，有利於廢鋼加工配送體系的發展，也將有助於實現鋼企“精煉入爐”、“節能環保”的目標，中國鋼鐵工業提高綜合廢鋼比大有可為。

但是考慮到各種客觀條件和制約，尚處發展階段的廢鋼產業需要多方的共同努力，才能提升發展的品質和效益。針對目前廢鋼產業的發展存在的問題，急需國家有關部門對廢鋼產業的現狀應予重視，採取措施緩解企業的困境，扶助和支援廢鋼鐵產業的發展，具體建議比如對廢鋼物資增值稅政策的改革和調整，對規範的利廢企業多用廢鋼予差別電價、減免環保費用、節能基金補貼等項政策，幫助廢鋼回收體系的建立和完善，鼓勵鋼企多用廢鋼資源等。

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