尋找投資過程中遇到FA,請問這個FA是什麼意思阿離hunnter 2019-06-18

(FAfinance advisor),理財顧問是利用自己的專業理財知識為我們提供理財規劃方面的服務的專業人士。

理財顧問是利用自己的專業理財知識為我們提供理財規劃方面的服務的專業人士。理財顧問的工作主要包括:與客戶會談和溝通,掌握客戶的資訊,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議。

指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現狀;針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導;及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,並撰寫報告。

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擴充套件資料:

專業的FA可以提供有針對性的服務。FA瞭解主流投資機構的口味與風格,可以實現最優匹配;以自身的信譽做背書,企業能夠接觸到投資機構決策層;引薦幾家不同的投資機構,有利於交易條件談判;同時,以FA出面來撮合交易,可以在很大程度上避免銷售過度的形象,有利於融資成功。

在財務顧問行業中,投資銀行是較為典型的一類財務顧問企業。投資銀行並不是普通意義上的商業銀行或一般證券公司。傳統型的投資銀行包括證券發行和代理買賣等金融性業務;引申型投資銀行包括基金管理、風險管理及直接投資等;創新型投資銀行則主要是企業兼併、收購和重組等策略性業務。

參考資料來源:百度百科-FA

尋找投資過程中遇到FA,請問這個FA是什麼意思塗花惹 2017-08-24

FA是指財務顧問,Financial advisor的縮寫。

因為普通企業很難找到匹配的投資機構,更難接觸到投資機構的上層、決定層,所以很多人會聯絡FA,讓他們幫忙在機構池裡挑選靠譜、有意向的機構,減少企業在尋找投資者這塊不太瞭解的領域。其間還有價值梳理,整理投資架構,是否選擇戰略投資者,以及最基礎的檔案準備,FA會盡可能幫你解決,提升他們的服務價值。

尋找投資過程中遇到FA,請問這個FA是什麼意思乖寶寶超感覺 2017-01-13

A輪融資之前的融資,一般都是先融一波fa